glassnode周报:以太坊矿商交易费收入创一年新低

根据glassnode的一份最新报告,比特币市场在价格和连锁活动方面继续表现出相对疲软。以太坊矿商的交易费收入创下一年来新低。平均每日交易费收入已从5月初的15000 eth/天下降到1900 eth/天。

比特币和以太坊的整体连锁活动非常低,区块空间需求降至2020年的最低水平。

与此同时,中国的矿业市场正在发生巨大的变化,因为矿业在一些地区被禁止。该报告将探讨散列计算能力的变化和矿工的消费行为对链的影响。

比特币和以太坊都经历了链上活动的显著放缓,活跃地址和总传输量回落到2020年和2021年初的水平。比特币活跃地址在3月至5月初达到116万个峰值,下降了24%。

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对于以太坊来说,活动地址的下降幅度更大,从大约676k的短暂峰值下降了30%。现在下降到474k/天,最后一次出现在2021年第一季度。

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报告写道,就网上结算的美元价值而言,交易量的下降更为剧烈。与5月份创下的近期高点相比,比特币(经调整后)和以太坊(ETH转账)的美元价值分别下跌63%和68%。

比特币每天结算约183亿美元,以太坊每天结算50亿美元以太币转账。两市成交量与2021年一季度持平。

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随着网络拥堵几乎完全消除,纳入下一个街区的优先收费明显下降。比特币支付的总成本已降至略低于30 BTC/天(约120万美元),与2019年底和2020年初的水平持平。目前,比特币支付约占矿工收入的4%,而区块补贴占剩余的96%。

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以太坊的每日交易费收入已从5月初的15000以太/天降至1900以太/天(434万美元)。这表明,矿工总收入的10%左右来自交易成本。

格拉斯诺德写道:“我们必须回到2020年6月,也就是‘defi夏季’之前,才能看到这种交易成本水平。”

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从宏观角度看,长期(蓝色)和短期(红色)持有者持有的供给平衡与2017年的宏观峰值非常相似。下表显示了各集团持有的相对供给,以及它们是盈利(黑暗)还是亏损(光明)。

在达到“峰值hodl”(最大长期供给)后,两个周期都有宏观分布,比特币的财富从长期持有者转移到短期持有者。

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报告说,如果我们看看过去一年的总支出,就会发现年轻代币在交易流中的比例继续上升。在过去的几个月里,我们看到年轻代币占总交易量的45%以上。

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这一指标显示,目前大部分的连锁经营活动是由于买家在过去六个月内消费代币并实现亏损。

相反,较旧的代币(一年多)减少了支出,在5月份抛售之后出现了大幅下降。这表明:

1) 链上的结算需求非常低(通常是看跌)。

2) 长期投资者不按这些价格交易(从中性到看涨)。

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报告还显示,历史上最大规模的比特币哈希功能迁移似乎正在进行中。在多个省份正式禁止采矿活动后,许多矿工正在中国境外关闭或转移电力。

在过去的两周里,估计的平均散列速率(7dma)下降了16%,从155eh/s下降到125eh/s。哈市电力目前已恢复到2020年中期的水平。

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随着中国矿业开始应对搬家、搬迁或出售硬件和设施等物流挑战,一些矿业可能会清算其积累的部分比特币财富。这些代币销售可能代表矿商对冲风险,获得资金促进和资助物流,对一些矿商来说,可能是彻底退出这个行业。

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在5月和过去两周的抛售中,glassnode观察到净流入3000至3500 BTC。然而,买家在短短几周内吸收了几乎所有的资金流入。总体而言,自4月份以来,场外交易平台上的比特币持有量一直相对稳定。

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