从交易量洞察三大主流加密资产怪异用例

摘要: 从生意量洞察动员比特币、以太坊以及稳币价钱增进的资产用例。

随着2020年终所动员的一波牛市,全球加密资产市值直线飙升,比特币一度突破60000万美元,站上了新的历史水平线上。据欧易OKEx行情显示,比特币在这轮牛市中的最高价钱到达了64846美元,以太坊也不甘示弱,拿下了4371美元的优异成就。

虽然从整体来看,加密资产在价钱上的优异显示人人都有目共睹,但许多人照样不领会加密钱币作为一种资产种其余真正多样性,以及每个主流代币是若何行使其怪异的使用案例来推动其增进。纵观2021年第一季度所有加密货币,稳定币、以太坊、WBTC以及比特币这四个种别配合组成了加密货币交易量的主要部分。

从交易量洞察三大主流加密资产怪异用例

其中稳固币的生意量为8690亿美元,以太坊生意量为8400亿美元,排名第二;同属于以太坊种其余wETH生意量为6350亿美元,排名第三;比特币生意量为6230亿美元排名第四。接下来,鸵鸟区块链将对比特币、以太坊以及稳固币三个种别举行详细剖析,洞察其怪异的使用案例。以下内容泉源于chainalysis blog,由鸵鸟区块链编译。

比特币:加密黄金,加密天下的耐久投资资产

据相关数据解释,投资者持有比特币主要是将其作为耐久投资而持有。首先,我们先将持有比特币钱包与持有其他资产的钱包类型举行细分。

1.投资者:拥有75%或更多加密钱币价值的自托管钱包

2.生意者:拥有所有加密钱币价值的不到75%的自托管钱包

3.服务:由生意所等服务托管的钱包

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请注重,此图表不包罗归类为可能丢失的加密钱币,这意味着它在5年或更长时间内没有从当前的钱包中移出。

从上述图表中我们可以看出,73%的比特币由投资者持有,而以太坊仅为58%,主流的稳固币 USDT_ETH为43%,后者是Tether的ERC-20代币版本。与此同时,只有7%的比特币由生意员持有,他们倾向于通过在更普遍的资产之间举行生意来追求短期收益,而以太坊为18%,USDT_ETH为14%。

当我们深入研究每枚代币的平均“岁数”时,比特币作为耐久投资的用例变得加倍清晰,这意味着它在当前钱包中的时间是非。

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请注重,上图仅显示自托管钱包中的资产,而不是毗邻到服务的钱包中的资产。

从以上图表中,我们获得了很惊人的数据。自托管钱包中持有的比特币平均是在约莫150周前获得的,而以太坊为75周,主流稳固币Tether和USDC为6到7周。换句话说,加密钱币用户持有比特币的时间约莫是以太坊的两倍,是稳固币的20倍以上。

但这些耐久的比特币投资者事实是谁?下面,我们将凭证生意规模观察谁在使用差异类型的加密钱币,以此用它来对生意背后的用户举行分类。

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注:我们将机构转账界说为100万美元以上的转账,专业转账为10,000美元至100万美元之间的转账,大型零售转账为1,000美元至10,000美元之间的转账,小型零售转账为低于1,000美元的转账。

数据显示,凭证小我私人生意的规模,机构投资者可能占研究时间段内所有比特币生意量的69%。

综合来看,这些数据在很洪水平上与我们在已往一年中听到的说法基真相符:投资者,尤其是主流金融机构的投资者,已将比特币视为一项耐久投资,许多人将该资产定位为对冲通胀和其他令人担忧的经济趋势的工具。这就是为什么与其他加密钱币相比,我们看到比特币持有的时间云云之长,而且比特币的投资者持有的生意规模云云之大,解释他们处于专业或机构层面。

以太坊:价值斐然,有望逾越比特币

值得一提的是,只管以太坊的市值较低,媒体报道频率也较低,但以太坊在2021年第一季度的生意量仍高于比特币。

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事实上,若是我们将以太坊的生意量与wETH(其 ERC-20 代币等价物)的生意量连系起来,以太坊将拥有迄今为止所有加密钱币中最高的生意量。

然则这些以太坊生意是由哪些服务认真的呢?

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注重:此图仅反映涉及服务的生意,不反映自托管钱包之间的生意

自2020年1月以来,大多数以太坊生意至少涉及一个DeFi平台,其中大部门发生在两个DeFi平台之间。DeFi平台是确立在智能合约厚实的区块链之上的加密钱币服务。一旦构建完成,它们就可以自主运行,在知足基础代码界说的特定条件时自动执行特定的金融功效——生意、贷款或其他生意。因此,DeFi平台可以自力于公司或其他治理机构而存在。

最主要的是,险些所有DeFi平台都确立在以太坊区块链上,这意味着它们主要接受以太坊以及ERC-20代币,ERC-20代币又是确立在以太坊区块链上的加密钱币,这意味着它们可以从以太坊钱包发送和吸收。许多ERC-20代币旨在反映现有资产的价钱。例如,WBTC是一种与比特币价钱相匹配的ERC-20代币,而wETH为以太坊实现了相同的功效。USDT_ETH和USDC_ETH划分与稳固币Tether和USDC的价钱相匹配,这两个稳固币都与美元挂钩。

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DeFi的增进是相对较新的生长。2020年6月,DeFi平台每周总价值在20到30亿美元之间。这个数字在8月份最先快速增进,住手2021年5月,每周连续跨越200亿美元,有时甚至跨越600亿美元。

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自2020年头以来,DeFi一直是迄今为止增进最快的服务种别,险些都是由以太坊推动的。在这种情形下,以太坊在加密钱币创新中施展着要害作用,由于DeFi是几种新型金融服务和工具的开发场所,包罗NFTs、去中央化生意所和自动借贷平台。

DeFi还为加密钱币提供了一种进入社区以推出新平台的方式。传统的中央化生意所和其他服务的首创人通常必须自己筹集资金,以确立一个新平台,并为其提供初始流动性。有了DeFi,首创人可以从用户或其他支持者那里借到资金,作为回报,这些人会获得与平台相关的怪异代币,从而有权分享平台的用度。我们预计未来几年DeFi将会泛起更多创新,其中大部门可能由以太坊提供支持。

稳固币:锚定法定钱币,加密资产的利润转化桥梁

稳固币是与现有非加密资产价钱挂钩的加密钱币。其中两种最受迎接的稳固币就是USDT和USDC。 据数据显示,稳固币的生意量高于比特币和以太坊的生意量,但这些生意发生在那里?我们以USDT为例。

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注重:此图仅反映涉及服务的生意,不反映自托管钱包之间的生意

数据显示,USDT的大部门生意都是在生意所之间举行的,稀奇是C2C生意所,这意味着那些只允许用户将加密钱币兑换为其他加密钱币,而不是法定钱币。这反映了稳固币在生意所,尤其是 C2C生意所的商业结算中施展的要害作用。由于其稳固性,稳固币允许生意者将其加密钱币的价值锁定为美元,从而使自己免受加密钱币颠簸的影响,而不必将资金移出生意所。

这一角色使稳固币成为加密钱币生态系统中生意最频仍的资产。请记着,大多数生意都发生在单个生意所,这在链上生意量数据中并没有显示。我们可以使用订单簿数据来对照差异加密钱币到达生意所后的生意速率,使用一种称为生意强度的器量。生意强度权衡代币被存入生意所到取款之间的生意次数。

以下是稳固币USDT与比特币和以太坊的生意强度对比。

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只管随着时间的推移,生意强度有回落也有流动,但鉴于生意员经常用其他加密钱币兑换稳固币,以将资金存储在更稳固的资产中,以是在大多数月份中,稳固币的生意强度最高。

有趣的是,稳固币也经常用于商业生意,尤其是在中国和中国商人在外洋开展营业的区域。出于此目的,稳固币之以是云云受迎接,很洪水平上要归功于它的稳固性,以及它作为美元替换币可以在传统金融系统之外使用。

总结

据链上剖析解释,加密资产的市场比任何一种资产或投资战略都大,而且对于每一个最主要、最普遍使用的加密资产,都有界说优越的用例。

1.比特币作为耐久投资;

2.以太坊更频仍地生意并用于为创新的新DeFi平台提供动力;

3.稳固币是生意最频仍的钱币,作为生意者的结算系统和稳固存储泉源。

每项资产在更普遍的加密钱币生态系统中都施展着要害作用。随着该生态系统的不停生长,新代币可能会泛起以解决新的用例,现有代币的效用也将发生转变。

比特币以太坊箱体盘整为主波段操作确认

从四小时来看布林带来看开口平行运行,中轨压力在34487,下轨支撑在33018,KDJ三线有向上拐头的迹象,MACD红色能量柱逐步萎缩,RSI三线拐头向上运行,再从短期一小时来看布林带向上缩口运行,目前在中轨上方运行KDJ三线多头向上发散,白盘操作建议顺势多一波!

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