加拿大一个月内批准了三只比特币ETF,美国SEC为何仍不放行?

2021年6月28日,美国管理和投资公司ark invest向美国证券交易委员会(sec)提交了成立比特币 ETF的申请。该ETF命名为“ark 21shares比特币ETF”,交易代码为“arkb”。ETF的投资目标是跟踪标普比特币指数;P比特币指数)来衡量比特币的性能。

Ark investment,全称Ark investment Management LLC,是由Cathie wood于2014年在纽约成立的一家资产管理公司。截至2021年7月,该公司管理的资产约为528.5亿美元。

方舟基金主要投资于未来应用革命性技术的公司,包括人工智能、DNA测序、基因编辑、机器人、电动汽车、储能技术、金融技术、3D打印、区块链、加密货币等,公司还发布市场分析、交易、,向公众提供投资组合和研究报告。

2020年,为应对这一流行病,全球许多央行实施低利率政策,导致科技公司估值上升。专注于这类投资的方舟基金也从中受益,2020年的年回报率为143%,其创始人凯茜·伍德也被称为“牛市女王”。

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方舟基金的发展趋势

作为“牛市女王”,凯茜·伍德的一举一动备受关注。2021年1月26日,方舟投资发布报告,看涨比特币至40万美元,现在该基金欲推出比特币 ETF,这使得市场关注比特币 ETF。

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方舟投资

1.到目前为止,SEC还没有批准任何加密货币ETF

ETF是一种跟踪特定资产或资产组表现的投资工具。大多数ETF跟踪股票,但也有一些ETF跟踪市场表现,如标准普尔500指数ETF。但事实上,购买ETF的投资者实际上并不拥有股票或资产,而只是基金的一部分。例如,购买比特币 ETF并不实际持有比特币,但购买的ETF资产会随着比特币的价格波动。因此;ETF允许投资者在不实际拥有资产的情况下进行多样化投资。

对于只想关注收益和损失的个人而言,ETF提供了一种更简单的选择,可以代替买卖个人资产。

比特币 ETF的好处还包括,投资者无需经过复杂的比特币交易流程和加密货币交易,就可以间接投资比特币。此外,由于ETF持有人不会直接投资比特币本身,因此他们不必担心加密货币投资者所需的复杂存储和安全程序。

近年来,数字货币越来越流行,但在整个投资领域,ETF比加密货币更容易理解。想要参与加密货币交易的投资者可以专注于交易他们已经知道的工具,而不必学习复杂的交易程序。

但现在美国证券交易委员会(SEC)还没有批准任何加密的数字货币ETF。

2.加拿大在一个月内批准了三只比特币 ETF

尽管美国证交会暂时没有批准任何比特币 ETF上市,但并不意味着其他国家不会批准。事实上,与美国为邻的加拿大曾在一个月内批准3只比特币 ETF在多伦多证券交易所上市。

Purpose bitcoin ETF由加拿大资产管理公司Purpose investments Inc.推出,是北美第一只比特币 ETF,也是全球第一只比特币 ETF。2021年2月18日,ETF(股票代码BTCC)在加拿大多伦多证券交易所正式上市,首日总交易量930万股,总交易额1.45亿美元,成为多伦多证券交易所当日交易最活跃的十大证券之一。ETF上市仅两天交易额就突破4亿美元,显示了其人气。

除purpose investments Inc.外,evolve funds Group Inc.也已获安大略省证券委员会(OSC)批准设立比特币 ETF上市。新ETF将按照股票代码“EBIT”(以加元计价)和“EBIT”进行交易。U”(美元计价),成为全球第二只比特币 ETF。

2021年3月5日,全球第三只比特币 ETF——CI Galaxy比特币ETF在加拿大成功上市交易,代码为btcx。该ETF由投资管理公司Galaxy digital和CI gam联合推出。CI-GAM的母公司CI-Financial Corp.首席执行官库尔特•麦克阿尔平(Kurt Macalpine)表示:“btcx为投资者在投资组合中使用比特币提供了一种安全便捷的方式。我相信,我们的ETF将以其具有竞争力的价格和管理另类投资和数字资产的良好能力脱颖而出。”

根据官方网站披露的信息,各比特币 ETF信息安排如下:

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巴西也于2021年3月19日批准了南美洲首只比特币 ETF,成为继加拿大之后世界上第二个批准比特币 ETF的国家。巴西证券交易委员会(CVM)批准成立首只比特币 ETF,由当地资产管理公司QR capital推出,并将在巴西B3证券交易所上市,代码为qbtc11。

此外,迪拜在4月份批准了该地区首只比特币 ETF。由加拿大资产管理公司3iq推出的ETF将在迪拜纳斯达克上市交易。3iq管理着大约15亿美元的资产。在接受路透社采访时,该公司首席执行官弗雷德•派伊(Fred Pye)表示,如果etf受到欢迎,该基金的规模将扩大。该公司通过上市比特币etf筹集了超过2亿美元的资金。

3.比特币的市场需求尚未萎缩

巨大的市场需求促使企业申请推出比特币etf。

2021年3月,高盛(Goldman Sachs)数字资产主管马修•麦克德莫特(Mathew McDermott)公布了一项调查结果,调查结果显示:在高盛(Goldman Sachs)调查的机构客户中,超过三分之一的受访者表示他们目前持有数字资产,超过半数的机构客户打算在未来几个月扩大数字资产组合。他们见证了比特币和加密市场的巨大机构需求,从机构需求来看,没有减弱的迹象。

此外,如果比特币 ETF获批,将为公司带来不小的业务增长。比特资产管理公司(bitwise asset management)首席投资官马特•豪根(Matt Hougan)在接受采访时表示,ETF除了向普通投资者敞开大门外,还可能让更多的理财顾问更容易向客户提供比特币配置。该公司管理着逾10亿美元的加密货币基金,并试图推出加密货币etf。

市场对比特币的投资需求持续增长,推出新颖的比特币 ETF不仅可以满足这部分市场需求,还可以拓展公司业务,为公司带来额外收入。这些原因促使许多公司向证交会申请上市,并推出比特币etf。

表2列出了过去主要机构向SEC提交申请设立比特币 ETF的时间和现状。我们可以看到,2021年3月是申请的高峰期。当时,比特币的价格屡创新高,导致不少机构争相成立首只比特币 ETF基金。

加拿大一个月内批准了三只比特币ETF,美国SEC为何仍不放行?

过去向证交会申请设立比特币etf、01区块链安排的组织和时间

4.价格易被操纵,仍然难以解决

尽管比特币的支持者和许多机构都在大力推广比特币 ETF,但美国证交会尚未批准任何相关ETF。

SEC认为比特币的价格容易受到市场操纵,特别是2021年的“马斯克效应”。2021年2月,有消息称SEC已开始调查马斯克是否有意操纵虚拟货币市场。但马斯克对调查并不在意,甚至说,“我希望SEC真的调查。太好了。”

特斯拉今年2月宣布,已购买了价值15亿澳元的比特币,导致比特币收于44755美元,较前一交易日上涨17.73%。

5月12日,马斯克在推特上发布消息称,特斯拉关闭了比特币的支付管道,因为开采比特币使用的大部分能源来自不可再生能源。消息传出后,比特币指数下跌逾7%,至52669美元。

加拿大一个月内批准了三只比特币ETF,美国SEC为何仍不放行?

musk twitter如何影响比特币的价格走势,图片来源:Blog

5月17日清晨,马斯克在推特上暗示,特斯拉可能已经卖掉了剩余的比特币,随后比特币暴跌超过10%,最低跌至42212美元;当天上午,马斯克发表澄清声明称,特斯拉没有销售任何比特币。消息一出,比特币就涨了2500元,达到44712元。

一条推文就能影响比特币的走势,这让证交会认为,市场非常容易受到一些人的操纵。特别是在大公司入市初期,小动作会引起市场震荡。特斯拉就是一个很好的例子。

但未来随着越来越多的大公司或机构布局比特币,其稳定性也会提高很多,但这需要时间和市场接受度。

尽管美国证交会尚未批准任何比特币etf,但市场对比特币etf仍持乐观态度。2021年1月,拜登宣布,他选择的下一任SEC主席将是加里·根斯勒。他曾在麻省理工学院教授加密货币课程,这让人们对SEC即将批准比特币etf持新的乐观态度。

5.证交会能否批准比特币 ETF来推动新一轮牛市?

比特币被称为“数字黄金”。有人认为,比特币 ETF获批的影响可能与黄金相似。

ETF具有以下三大优势:

·采购成本低,全面跟踪指数走势

·高流动性(每15秒刷新一次报价,交易速度和股票一样快,是最高效的理财产品)

·允许套利操作(即不同市场的价格不同,进行交易操作赚取差价)

在2004年11月美国批准了第一只黄金支持的ETF之后,黄金在接下来的七年里上涨了318%。ETF的高流动性、低交易成本以及短线运营商的套利操作,都推高了市场黄金的流动性,导致金价上涨。可以预计,在比特币 ETF获批后,比特币的价格或将进一步上涨,从而开启比特币的牛市行情。

加拿大一个月内批准了三只比特币ETF,美国SEC为何仍不放行?

资料来源: FactSet

较低的投资门槛和成本也是ETF的优势。举个简单的例子。当你的家人将来想投资比特币时,他们不需要花很多时间去学习如何购买、保存和筛选,也不需要去找所谓的专业人士寻求帮助。他们可以直接购买比特币 ETF基金进行投资,跟随比特币价格走势,享受其收益。

美国市场的许多金融产品和市场动态都受到sec的严格监管。根据statista的数据,2021年美国金融市场将占全球市场的55.9%,美国金融市场占世界的一半。如果比特币 ETF在美国市场上市,很多基金和交易员都可以参与交易,否则将推高比特币的价格。

加拿大一个月内批准了三只比特币ETF,美国SEC为何仍不放行?

各国家和地区金融市场的全球份额,来源:statista

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