王亚伟业绩迎来反弹!多家老牌私募仍亏损 百亿级私募剧烈分化

  三季度收官在即,百亿私募前三季投资成绩单初现端倪。

  来自多家第三方机构的监测数据显示,尽管7月底以来市场震荡走高,但百亿级私募收益率分化明显。截至9月10日,国内百亿级私募今年以来最高收益率达52.92%,而排名倒数第一的机构则亏了23.43%。东方港湾、同犇投资、少数派投资等多家老牌私募今年业绩排名靠后,而由曾经的“公募一哥”王亚伟所执掌的千合资本,则在今年尤其是近三个月,迎来了久违的“触底反弹”。

  首尾收益率差距巨大

  朝阳永续9月15日公布的国内私募业绩统计数据显示,截至9月10日,按照各私募机构基金产品的最新一期净值计算(单家私募的平均收益率,按照其在第三方机构展示的旗下所有产品算术平均计算,下同),监测的2920家证券私募机构共有1949家今年以来取得正收益,占比66.75%。该机构监测的80家百亿级私募,共有57家机构年内实现正收益,占比71.25%。

  百亿私募收益率分化明显。截至9月10日,共计有6家百亿级私募年内收益率超过30%,冠军机构广东某私募机构豪赚了52.92%。在排名垫底的队列中,同样有6家百亿级私募亏损超10%,排名倒数第一的深圳某私募,年内大亏23.43%。

2021年以来业绩最佳与最差的10家百亿级私募

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  多家成立于2015年之前的老牌百亿级私募,在今年出现较大幅度亏损。综合朝阳永续等多家第三方机构的监测数据,以最新一期净值日计算,同犇投资、少数派投资年内均亏损超10%。由知名投资人但斌、林园分别执掌的东方港湾和林园投资,年内均亏损超7%。此外,淡水泉、景林资产两大头部私募旗下产品今年以来的平均亏损幅度也均高于5%。

  在近期A股市场逐步触底反弹的背景下,百亿级私募机构的阶段性表现也同样分化严重。国内某第三方机构的监测数据显示,截至9月14日,该机构监测的80家百亿级私募,共有55家在近三个月取得正收益。其中16家区间收益率超过10%,7家在此期间的回撤超过10%。同犇投资、林园投资的阶段性回撤幅度均达到了两位数。

王亚伟业绩迎来反弹!多家老牌私募仍亏损 百亿级私募剧烈分化

  王亚伟迎来“触底反弹”

  作为曾经的“公募一哥”,知名私募基金经理王亚伟在“奔私”之后,其执掌的千合资本近几年的整体投资业绩不尽如人意,迟迟未能重现其在公募职业生涯中的辉煌。相关监测数据显示,王亚伟在今年正在迎来一轮明显的“触底反弹”。

  第三方机构监测数据显示,截至9月14日,千合资本今年以来的投资收益率超过15%,在80家百亿级私募中位列前1/4。在截至9月14日的近三个月中,千合资本的阶段性收益率超过18%,在80家百亿级私募中位列前五,显示了其在本轮市场风格切换中的策略适应性。

  多位私募业内人士表示,今年以来中小市值个股明显强于白马股等大市值个股。而自6月以来,A股市场中证500、中证1000等中小市值指数,以及周期股、军工等板块持续强势,而诸如锂电池、工业硅等题材股板块也不断接力拉涨,这种市场风格相对更适合王亚伟在公募机构职业生涯的投资经验。

  头部量化私募风头正劲

  在经历了2020年全年的业绩大年表现之后,今年前三季度,国内头部量化私募的投资收益再次“大出风头”。

  某第三方机构统计数据显示,今年前八个月国内45家股票多头策略百亿级私募的平均收益率为3.29%,而同期20家量化策略百亿级私募的平均收益率则高达21.8%,为多头策略的6倍以上。此外,45家股票多头策略百亿级私募中,仅28家实现盈利,20家量化策略百亿级私募则全部实现了正收益,无一亏损。其中,鸣石投资、幻方量化、九坤投资、明汯投资、进化论资产、衍复投资等知名量化私募机构,今年前八个月的收益率均超过15%,少数几家的收益率更高达30%以上。整体来看,国内金融衍生品工具的日益丰富,以及充沛的市场流动性,正在为头部量化私募机构创造极佳的发挥空间。

王亚伟业绩迎来反弹!多家老牌私募仍亏损 百亿级私募剧烈分化

(文章来源:中国证券报)

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