年底公募基金调研动向大曝光!这些股要火?

  2021年进入倒计时,基金年度业绩决战已拉开序幕。从最新战况看,“翻倍基”的数量处于持续变化中。另一边,年底公募开启密集调研模式,为明年投资布局做准备。

  多位基金经理表示,临近年尾是一个比较好的配置时点。对于股票而言,通常会出现春季躁动,而且当前央行呵护流动性,所以跨年配置上也是比较好的时点。

  头部公募组团调研“北交所”龙头

  截至11月26日,北交所开市运行仅10个交易日,据不完全统计,已有23家北交所上市公司获得机构青睐,合计调研次数为28次,参与机构数合计为223家,基金公司成为调研主力,高达75家。其中旭杰科技、浩淼科技和晶赛科技等均接待过两次机构调研

  具体来看,11月18日至19日,北交所开市首周,星辰科技就接待了广发、华夏、万家基金等4家机构电话及现场调研,11月24日,星辰科技再次获万家基金二次调研。11月19日华夏、广发、汇添富、易方达、南方、嘉实、大成、万家基金8家公募基金,集体调研了北交所的市值前两名——贝特瑞、连城数控。11月22日,根据三家北交所公司公告,万家基金、兴证全球基金、平安养老保险建信基金、汇安基金等10家机构调研了苏轴股份,易方达基金等4家机构调研了森萱医药,汇添富基金等5家机构调研了同享科技。11月25日长虹能源公告称,已接待了包括华夏基金、万家基金等多家基金公司调研。

  从调研内容来看,关注问题包括“公司产品应用场景”“未来行业需求”“公司行业地位和竞争格局”等,此外,核心技术优势以及研发投入情况成也为机构关注的重点。

  沪上一位中型基金公司投研总监表示,公募“调研热”背后,或许意味着明年一批新基金产品的筹备。整体来看,头部基金公司正在加速布局北交所,对新能源、TMT、生物医药、互联网、消费升级等领域兴趣浓厚。

  永赢稳健增强基金拟任基金经理常远表示,专精特新企业中有上千家为单项冠军企业,当下α属性较强,会关注优选赛道的北交所上市与专精特新名单重叠的公司。

  银行、食品股被公募集中调研

  从行业来看,11月,工业类板块接受机构调研的公司最多,其次是信息技术类板块。此外,被调研公司分布较密集的行业还包括材料、可选消费、医疗保健、日常消费、金融等。其中,银行股、食品股成为市场关注的重点。

  截至11月26日,位居本月基金公司调研频次之首的是榨菜界“茅台”涪陵榨菜。11月已获得99家公募调研,其中包括南方基金富国基金等,明星基金经理朱少醒也现身其中。调研内容主要包括公司提价计划,原料价格上涨原因及趋势,库存情况,渠道下沉进展和成效,电商渠道布局等。

  此外,11月银行股短期小反弹引起了市场关注,本月合计88家基金公司参与调研宁波银行,位居本月基金公司调研频次第二。其中包括易方达基金经理张坤,以及睿远基金、南方基金、华夏基金等多家知名基金公司旗下的基金经理或研究员。从调研内容来看,公募基金关系的问题主要有风险管理、业务重心、金融科技发展情况等。

  此外,海亮股份(87次)、华利集团(77次)、新宙邦(67次)、智飞生物(64次)、海尔生物(63次)、利亚德(57次)等个股被基金公司调研次数居前。

  永赢稳健增强基金拟任基金经理常远认为,消费行业未来政策的影响现在依然无法下定论,但是一些优质公司在做组织架构或销售网络的调整,一旦行业见底这些公司将具备很好的成长性和投资价值。从部分消费品龙头公司近期行为看,开始因成本上升尝试提价,对于那些具有品牌和渠道优势的公司来说,下游对提价的接受度及相关公司的库存情况可能进一步改善,中短期可关注这类边际好转的公司。

  临近年尾仍是较好配置时点

  临近年底,基金经理在忙于调研的同时,也在反复考量如何进行明年的投资布局。多位基金经理表示,投资布局需要以变应变。目前来看,偏向均衡的配置成为很多机构的选择。

  永赢稳健增强基金拟任基金经理常远表示,基本面短期触底,中短期较为乐观,适度布局通胀,等待政策催化。伴随全球经济逐渐步入后疫情时代,他认为未来一段时间的经济发展韧性依旧很强,将采用均衡的投资策略,自下而上选股力争实现更多超额收益。具体行业上,他看好回调幅度大、具备长期发展性和22年景气度较好的细分赛道及其个股,如消费、新能源、碳中和、专精特新等相关行业的优质标的。

  国泰融安多策略、国泰事件驱动基金经理林小聪表示,2022年会寻找超预期,聚焦新变化。从整体来看,经济向下、流动性向上、政策向上。看半年到一年维度对市场偏乐观。但在其中会比较警惕与宏观经济高度相关的品种(盈利预测下调的风险比较大)。关注消费升级“+”产业升级两大投资主线,比如新消费、新能源汽车与汽车智能化、半导体、光伏+储能等。

  太平睿庆混合拟任基金经理陈晓表示,明年会兼顾价值和成长,把握好行业中的好公司:一是景气度长期改善且产业中长期发展和资本形成共振的板块,包括新能源、科技产业链和先进制造业等偏硬科技的方向。二是业绩比较稳健的消费、医疗等行业。三是一些细分子板块的龙头股,如银行、化工、汽车等板块中存在不少有发展潜力的公司。

  沪上一位“固收+”基金经理表示,临近年尾其实是一个比较好的配置时点。对于债而言,年末资金通常比较紧张,由此带来的收益率上行其实是比较好的时点;对于股票而言,通常会出现春季躁动,而且当前央行呵护流动性,所以跨年配置上也是比较好的时点。对2022年的市场,他认为债券和股票都会有阶段性、结构性的机会。

(文章来源:中国基金报)

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