摩根大通旗舰基金增持京东超10倍 富达价值干将大举加仓阿里巴巴

  5月9日上证指数收盘上涨2.58点,涨幅为0.09%,报收3004.14点;深证成指收盘下跌44.25点,跌幅为0.41%;创业板指收盘下跌16.9点,跌幅为0.75%。9日为公众假期,港交所近日不交易,因此近日无北向资金数据。不过,部分外资巨头旗舰基金已经开始加仓部分中国股票,吹起抄底冲锋号角。

  我们一起来看看。

  摩根大通旗舰基金加仓京东

摩根大通旗舰基金增持京东超10倍 富达价值干将大举加仓阿里巴巴

摩根大通旗舰基金增持京东超10倍 富达价值干将大举加仓阿里巴巴

  晨星数据显示,来自摩根大通的旗舰中国基金“JPMorgan Funds – China Fund A (acc) – USD”,基金最新规模49.63亿美元。

摩根大通旗舰基金增持京东超10倍 富达价值干将大举加仓阿里巴巴

来源:晨星

  截至2022年3月31日,基金前十大重仓股占比39%。基金前十大重仓股为腾讯、美团、招商银行京东中国平安网易药明生物中国海外发展华润万象生活。3月,基金对京东进行了大手笔加仓,加仓幅度为12.54倍。加仓后,京东位列第四大重仓股,持仓市值为2.12亿美元。

  基金持有的京东为港股,目前尚无法确认,基金是将美国上市ADR转换成了港股还是对港股进行了加仓。京东之外,基金还对中国平安(港股)进行了大手笔加仓,加仓幅度22.42%。

  富达价值干将大举抄底阿里巴巴

摩根大通旗舰基金增持京东超10倍 富达价值干将大举加仓阿里巴巴

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  富达旗下价值干将宁静管理的富达中国焦点基金“Fidelity Funds – China Focus Fund” ,3月对阿里巴巴进行了大手笔增持,对阿里巴巴ADR增持幅度32.29%,对阿里巴巴港股增持幅度高达82.86%。此前,宁静接受本报采访,曾经谈到过,很多互联网公司股票,现在已经变成了价值股了。她是对估值的安全边际有很高要求的基金经理。这些股票目前已经成了“她的菜了”。不过,宁静也谈到,买入未必是看到股价见底,有可能股价还会跌一阵子。这是痛苦的地方。

  阿里巴巴之外,这只基金3月还增持了腾讯控股,增持幅度为3.59%。截至3月底,基金前10大重仓股为中国移动建设银行中国人寿、中海油、阿里巴巴(ADR)、腾讯控股工商银行(港股)、联想集团、阿里巴巴(港股)。这只基金是今年以来少数取得正收益的规模以上海外中国基金之一。

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来源:晨星

  海外最大中国股票基金减持宁德时代

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  最近几月,海外最大中国股票基金安联神州A股基金持续减持“宁王”宁德时代。安联神州A股基金最新规模约折合559.13亿元人民币。

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  3月,基金减持宁德时代10.58%,减持汾酒股份10.76%,减持迈瑞医疗10%。截至3月31日,基金前十大重仓股为宁德时代、中信证券招商银行、汾酒股份、五粮液保利发展美的集团中国平安恩捷股份迈瑞医疗

  安联神州A股基金是目前海外规模最大的中国股票基金。

  摩根旗下另一旗舰中国基金“JPMorgan Funds – China A-Share Opportunities Fund”,3月也对宁德时代进行了减持。这只基金最新规模383 亿元人民币。除了宁德时代,同期,它还减持了五粮液保利发展通威股份迈瑞医疗等。

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  截至3月31日,基金的前十大重仓股为宁德时代、招商银行通威股份五粮液中国平安保利发展隆基股份宝信软件、迈瑞医疗。

  瑞银、安本旗舰基金减持茅台

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  瑞银旗下旗舰中国基金-瑞银(卢森堡)中国精选股票基金3月较为明显地减持了一直以来的重仓股贵州茅台,减持幅度7.98%,减持之后贵州茅台仍为第一大重仓股。贵州茅台之外,瑞银(卢森堡)中国精选股票基金还较为显著地减持了亚洲保险龙头AIA,石药集团中国平安等。瑞银(卢森堡)中国精选股票基金最新规模56.64亿美元,是海外规模较大的中国股票基金之一。

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  截至3月31日,基金的前十大重仓股为贵州茅台,腾讯控股网易招商银行、阿里巴巴、石药集团中国平安、港交所、平安银行、AIA。

  无独有偶,另一海外中国投资老将安本投资的姚鸿耀管理的“Aberdeen Standard SICAV I – China A Share Equity Fund”4月也对贵州茅台进行了较为显著的减持,减持幅度7.81%,基金还对中国中免进行了12.42%的减持。截至3月31日,基金前十大重仓股为贵州茅台、中国中免、宁德时代、迈瑞医疗、华测检测爱尔眼科美的集团广联达隆基股份招商银行

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  部分海外投资者对中概互联持谨慎态度

  尽管有知名基金经理加持,但是部分海外投资者眼下对中概互联仍持谨慎态度。海外上市的ETF KWEB近期的资金流向说明了这一点。2022年4月以来,截至5月6日,KWEB遭遇资金净流出1.90亿美元。

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  这一资金流势头与2021年投资者越跌越买不断抄底的情绪大相径庭。事实上,近期也有基金公司推出了专门做空KWEB的基金。一方面表明了KWEB广受关注,另一方面也说明KWEB空头的兴致也显著存在。KWEB跟踪的是头部中国互联网公司。尽管近期遭遇了资金净流出,但是KWEB依然是海外最大的中国股票ETF之一。

  同期,跟踪MSCI中国指数的ETF MCHI 却吸引了超过2亿美元的资金净流入

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来源:ETF.com

  MCHI覆盖了A股、港股和中国ADR.相较于纯A股指数ETF、互联网行业指数ETF, 近期这只ETF较受资金青睐。

  全球最大对冲基金:中国仍为不可或缺的选择

  在近期发布的视频中,全球最大对冲基金桥水表示,尽管目前面临各种不确定性,桥水仍在向客户传达为了分散组合的需求,他们需要投资中国。

  联席首席投资官Greg Jensen表示,目前考虑到面临的不确定性,他认为这的确是一个困难的决定。投资中国面临很多风险,尽管目前的资产价格很可能已经反映了这些风险,但是也有可能是没有完全反映的。Jensen表示因为桥水的组合中含有全球市场资产,将组合的10%或者15%投向中国是合适的。是的,这里有风险,但是也有很多好处。好处包括目前资产价格便宜,中国的政策有更大的空间来刺激经济。因为中国目前仍不受通胀压力困扰。Jensen说,持有美国资产也有风险,不同类型的风险。所以从平衡组合的角度而言,中国依然很重要。Jensen进一步指出,尽管过去一年半以来,中国股市表现乏善可陈,但是股、债、商品等多资产组合还是可以提供不错的回报。作为风险的需要,持有一定规模的中国资产比不持有要好。

  桥水基金今年表现出众,旗下纯阿尔法(波动率18%)基金今年前4个月,净值已经上涨了超过20%。在本轮通胀中,桥水很早就做出了通胀是持续的而非暂时的判断,遥遥领先于联储主席鲍威尔。日前桥水发表观点认为,在控制通胀方面,联储远远落后。桥水认为,随着时间推移,要获得一定水平的经济增长同时又压制住通胀水平的难度越来越高。

  基于目前所面临的不确定性,在行动过缓和过激之间,美联储几乎一定会犯前一个错误。目前债券市场的定价似乎都预期,联储在加息一段时间之后,又进入宽松周期。

(文章来源:中国基金报)

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